愛色麗完成收購 AMAZYS 控股公司

愛色麗完成收購 AMAZYS 控股公司 - 創建色彩行業企業

將優化色彩科學與技術知識，提升所有股東價值，通過創新擴展色彩市場密歇根州 Grandville，2006 年 7 月 5 日 – 色彩測量技術解決方案供應商愛色麗有限公司（納斯達克股票代碼：XRIT）今日宣布已完成對 Amazys 控股公司的收購，收購價為每股 77 瑞士法郎外加2.11 股愛色麗有限公司的股份。于 2006 年 7 月 5 日結算日的收購總價約為 2.8 億美元。收購資金通過現金、債務及愛色麗的股票籌集。Amazys 旗下擁有 GretagMacbeth 品牌，從事開發和銷售用于色彩測量及通信的硬件和軟件，并提供相關服務支持。合并后的公司將稱為愛色麗有限公司 (X-Rite, Incorporated)。

該項收購的主要好處包括：

 創建色彩行業市場企業

 加速技術革新

 建立業內zui強大的人才基地

 產生巨大的協合潛力

合并后的公司有望在交易完成后第三年實現節省約成 25,000,000 美金的年運營開支。預計公司在合并后首三年將招致現金重組成本總計 20,000,000 美金左右。交易的增值效應有望在合并后第二年愛色麗的現金每股收益中得到體現。

“新公司聯合了色彩行業zui*的人才、技術和產品"，愛色麗執行官 Michael C. Ferrara 說，“通過創新，我們期望我們的專業知識、人才和技術幫助我們擴展色彩市場。"

合并后公司的組織結構
由愛色麗與 GretagMacbeth 高管組成的強大團隊將領導新公司。Michael C. Ferrara 將出任執行官，Thomas J. Vacchiano, Jr. 擔任總裁兼運營官，Mary E. Chowning 擔任財務官，Francis Lamy 博士則被任命為技術官。愛色麗的董事會由九名成員組成，包括六名愛色麗的現任董事和三名 Amazys 控股公司前任董事。

公司主席 John Utley 表示： “我相信，在執行官 Michael C. Ferrara 的領導下，新成立的愛色麗董事會及高管團隊將有能力確保愛色麗在業務每個方面均勝人*。合并后的公司將致力于領導色彩行業的未來，令股東價值實現zui大化。"

新公司的總部將設在美國密歇根州 Grandville，歐洲總部將設在瑞士 Regensdorf，亞太總部則設在香港。愛色麗將采用本頁上出現的新標識，該標識結合了兩家公司的核心顏色，象征著我們共同的價值和目標將如何推進這家新公司向前發展。

融資及瑞士證交所S 上市：
交易的現金部分由持有現金及新借款組成。高盛公司已承諾提供總額高達 220,000,000 美元的債務計劃，為交易及結算后的運營資金需求融資。收購完成的同時愛色麗公司已在瑞士證交所S 建立第二上市。

“此次收購的潛在財務利益將帶給愛色麗的股東，這令我們很興奮，"，愛色麗的財務官 Mary E. Chowning 稱，“收購帶來的協合作用將減少成本，提高我們的利潤率，zui終提升股東價值。"

顧問：
愛色麗的全權顧問由 Headwaters MB 擔任，負責相關投資銀行和金融顧問服務，包括高盛承諾的債務融資。愛色麗其它顧問包括負責法律咨詢的 McDermott、Will & Emery 和 Wenger Plattner。Amazys 控股公司的顧問由 Credit Suisse 擔任投資銀行和金融顧問，Lenz & Staehelin 擔任法律顧問。

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關于愛色麗
愛色麗是一個提供包含硬件、軟件和色彩數據證實和傳輸業務在內的色彩測量方案的供應商。公司服務范圍跨越各種行業，包括圖形藝術、數碼成像、工業及零售色彩匹配、醫學及其它行業。愛色麗是一家企業，在整個歐洲、亞洲及美洲設立 21 個辦事處，為 100 個國家的客戶服務。欲知更多信息，請訪問 www.xrite.com。

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